千葉県浦安市/遺言を書いて安心していました。父が万が一認知症になってしまった時に備えて何か早めの対策をしておきたい。

家族信託の相談・手続き：10月～2月

委託者・受益者：お父様

受託者：M様

お住まい:千葉県浦安市

相続対策を意識するようになったきっかけは何ですか？

M様：父が5年前に大きな病気にかかり、それをきっかけに今後のことをもう少し具体的に考えなければならないと思い、相続対策を意識し始めました。

ご相談される前はどのようなお悩みをお持ちでしたか？

M様：遺言は既に作成していたので、安心はしていました。ですが、遺言が執行される前に突然、父の意識がなくなってしまったり、万が一認知症になってしまった時に、遺言だけでは不十分だと気づき、不安になりました。

遺言は亡くなった後でないと効果を発揮しないので、不測の事態に備えて、父が元気な今のうちから何か他に対策できることはないかと考え始めました。

家族信託を知ったきっかけはなんでしたか？

M様：家族信託については、雑誌などで少しは知っていました。

実際に、家族信託をした方が良いと思い始めたきっかけは、2019年の4月頃に放送されたNHKのクローズアップ現代を観てからですね。

私達と同じ状況の話が実際に放送されていたので、これはやった方が良い！と思いましたね。

また、クローズアップ現代を見て、雑誌だけでは分からなかった家族信託の仕組みや具体的な手続きの流れなどを知ることができました。

この放送をきっかけに千葉で家族信託をやっている司法書士さんを探し始めました。

家族信託を知った時、どう思いましたか？

家族信託を知って、非常に大切な制度だと思いました。。

それと反対に、家族信託をすることによって、どのようなメリット・デメリットがあって、費用はどのくらいかかるのかなどの情報がなかったので、良いシステムだとは思いつつも、不安は少しありました。

当事務所にお申込みいただいた決めては何ですか？

HPで千葉の司法書士さんを探している時に、ふらっとさんのサイトを拝見し、面談の予約をしました。

家族信託をするにあたって、私達には、こうしたい！という希望がはっきりしていたので、それを菊地先生に伝えた時に、気持ちよく受けてくださったことと、父も高齢なので事務所に直接訪問するのが難しく、菊地先生が家まで訪問してくださるとのことでしたので、こちらの要望に対して柔軟に対応していただける、ふらっとさんに依頼しよう！と思いました。

実際に当事務所のサービスに申し込みされていかがですか？

家族信託の手続きが始まってからは、具体的にどんな資料が必要なのかなど菊地先生から的確にアドバイスをいただき、スピーディーに対応していただきました。

こちらの要望に対して柔軟に、かつ短期間で対応していただき、とても感謝しています。

ありがとうございました。

家族信託の手続きが終わった今、どんなお気持ちですか？

お父様：娘が、自分のために今後の対策を考えてくれたのがすごく嬉しかった。

進めていく上でも、何も問題もなく順調に進んだので、今はほっとしています。

手続きを進めていく中で、関係してくれた人全員に感謝しています。

M様：手続きが順調に経過していって、今はとてもほっとしています。

また、家族信託に必要な手続きや具体的なイメージも分かりました。

何か起こってから慌ててやるよりも、落ち着いている時に対策ができて本当に良かったです。

電話や面談での当事務所のスタッフの対応はいかかでしたか？

M様：まず、電話したときにどうしても聞きたい内容に対して、素早く応えてくださり、あ、良い事務所に電話したな！と思いました。

家族信託の手続きが始まってからは、菊地先生の的確な指導の下、スピーディーに、そして親切丁寧に対応していただき、菊地先生が担当してくれて、本当に良かったと思っています

同じようなお悩みをお持ちで、家族信託を検討していらっしゃる方にメッセージをお願い致します。

お父様：非常に良い経験ができました。家族信託は誰にとっても難しいテーマだとは思いますが、自分たちのように同じような悩みを持っている人は沢山いると思います。そのような方は是非、ふらっとさんに一度相談してみたら良いと思います。親切、丁寧に対応してくれます。

M様：信頼できる家族に信じて託すという家族信託の制度だけに、任せる方も託される方も責任感を感じるなと思いました。

家族信託の設計はそれぞれの状況によって色々なやり方があって、自分たちの要望に合わせて柔軟に設計できるので、おススメの制度です。

また、家族信託の内容を変更することもできるので、少しでも検討されてる方は、まず、やってみると良いと思います。

特に不動産を所有している方は家族信託の必要性は高いかと思います。

家族の中だけで話しても分からない部分は多くあるので、検討されている方は一度相談することをおススメします。

家族信託という制度がもっと周知されるようになればいいですね。

担当司法書士からの一言

M様は、家族信託について、新聞や雑誌、テレビ番組などのメディアをご活用し、ご自身でよく勉強をされておりました。打合せも非常にスムーズで、お父様のためによい信託契約の設計ができたと思います。信託組成の目的やご要望も明確でした。その中でも、ご要望内容に関するリスク等もご説明し、ご納得のうえ信託契約まで進むことができました。この度はご依頼いただき、ありがとうございました。